Wealth Enhancement Advisory Services LLC

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE AUMENTO DE PATRIMÔNIO, LLC é uma empresa de responsabilidade limitada com sede em Minnesota que oferece serviços de consultoria financeira para 59 clientes. Com 337 funcionários, a maioria dos quais atua em funções de assessoria, o status da SEC da empresa é listado como Aprovado e está registrado desde 21 de dezembro de 2001, tornando-se um jogador de longa data no mercado.

• ELIZABETH ANN FURCHT

  SECRETARY é proprietária menos de 5%

• JAMES LOREN CAHN

  EVP, CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária menos de 5%

• JEFFREY THOMAS HAROLD DEKKO

  CHIEF MANAGER AND PRESIDENT é proprietária menos de 5%

• JENNIFER ELIZABETH BOLAND

  VICE PRESIDENT é proprietária menos de 5%

• JOHN HERMAN WERNZ

  EVP, CHIEF MARKETING OFFICER é proprietária menos de 5%

• KELLY JOSEPH WINDORSKI

  CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER é proprietária menos de 5%

• KENNETH JAMES SEVERUD

  SVP,CHIEF OPERATING OFFICER é proprietária menos de 5%

• MICHAEL WILLIAM STEFANO

  VP,CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• WEALTH ENHANCEMENT GROUP, LLC

  OWNER é proprietária 75% ou mais

• LIGHTYEAR FUND III AIV-3, L.P.

  MEMBER é proprietária 75% ou mais

• LY III AIV-3 HOLDING, L.P

  MEMBER é proprietária 75% ou mais

• LY/WEG, LLC

  LIMITED PARTNER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• PORT-AUX-CHOIX PRIVATE INVESTMENTS INC.

  LIMITED PARTNER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• WEG HOLDINGS, LLC

  OWNER é proprietária 75% ou mais

• TA ASSOCIATES CAYMAN LTD.

  GENERAL PARTNER

• TA ASSOCIATES XIII GP, L.P.

  GENERAL PARTNER

• TA XIII-A, L.P.

  OWNER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• TA XIII-B, L.P.

  OWNER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• TA/WEG HOLDINGS, LLC

  OWNER é proprietária 75% ou mais

• TA/WEG INTERMEDIATE HOLDINGS, LLC

  OWNER é proprietária 75% ou mais

• TA/WEG PARENT, LLC

  OWNER é proprietária 75% ou mais

• Wayzata Investment Partners LLC
• GEN Financial Management Inc
• WORK Optional Inc
• VPWM Advisors LLC
• Walleye Trading Advisors LLC
• Investors Financial Group LLC

• Navigating the Seas of Change: A Deep Dive into Wealth Enhancement Advisory Services' Portfolio Shifts
• Wealth Enhancement Advisory Services Q3 vs. Q4 2022 13F Holdings: Analysis of Investment Strategy and Focus Sectors
• Wealth Enhancement Group Announces Acquisition by Leading Global Growth Private Equity Firm TA Associates

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $224,114k
• SCHWAB STRATEGIC TRUST $222,211k
• SCHWAB STRATEGIC TR $139,966k
• Schwab Aggregate Bond ETF (SCH $125,976k
• SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF $70,885k
• SCHWAB STRATEGIC TR $68,914k
• SCHWAB STRATEGIC TR $60,855k
• ISHARES $43,184k
• SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF $37,448k
• SCHWAB STRATEGIC TR $33,929k